【半導体】競争ルールを知りながら負けた、日本の半導体産業の深層［8/18］

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239:  238 [sage] 2014/08/21(木) 09:50:18.01 ID:uAbciBSk

現場の「やり繰り」で太刀打ちできなくなったとき、負けた

ところで、「メモリーはコモディティー商品だ」と一般に認識されているが、前述した
半導体設計責任者は「それは正しくない」と指摘している。DRAMもNANDフラッシュメモリーも、
「量産品ではあるが汎用品ではない」というのだ。
　先ほども指摘したように、CPUメーカーは常に新しい設計に挑戦する一方、メモリメーカーは
CPUメーカーに要求された品質水準を試行錯誤の中で実現しなければならない。この時点で、
DRAMは汎用品ではなく「CPUメーカーに対するカスタム品」になっている。
　日本のDRAM産業は、エルピーダメモリの倒産をもって終焉を迎えた（外資のもとで、
現在も健在であるが）。日本のDRAM産業が凋落した原因として、一時期は円高や競合企業との
価格競争に原因を求める声が多かった。しかし、DRAMが「調達企業のカスタム品」であるとすれば、
日本のDRAM産業はグローバルの品質保証競争で負けたといえる。

日本の半導体企業は、製造現場のこだわりと努力で、幾度となく困難を乗り越えてきた。
そのため、経営が現場の問題解決力を過大評価してきたのかもしれない。また、アジアの
競合メーカーが、継続的に製造現場での試行錯誤を続けるためには、それを裏付ける資金が
必要だと冷静に判断したから強くなれたのかもしれない。あるいは、アジアの製造現場の技術者が
「日本企業に劣る部分は設備投資で補おう」と判断したのかもしれない。

日本企業は有形なもの、つまりハードウェアへのこだわりが強すぎるのではないかと考えている。
ハードウェアはシステムを構成するための重要なアイテムであり、そのハードウェアがシステムの
競争優位を確立することがある。
　しかし、日本企業の負けパターンを見る限りでは、日本企業がハードウェアそのもので優位性を
確立していても、競合企業や新規参入企業が仕掛ける「高次元化による競争領域のシフト」で
負け続けている気がしてならない。これは、ハードウェアの優位性を取り込みながら、システムで
競争優位を確立するという戦い方である。日本企業は目に見えるハードウェアやデバイスへの
こだわりが強い一方、そうしたハードウェアがシステムの中でどのような位置付けにあるのかと
考える機会が少ないように思う。
　なぜ日本企業が有形にこだわり、無形であるシステムの思考ができないかを中国思想研究者の
森三樹三郎が端的に言い当てている気がする（※）。森は日本と中国の戦国時代に活躍した
浪人の特性の差を地理的条件に求めている。日本では狭い土地に群雄がひしめいているために
直接的な武力が重要だが、中国は国土が広いため、政治力、経済力という広義の戦力を分析、
運用できるコンサルタントのほうが重宝されたという。
（※）森 三樹三郎 訳『墨子』ちくま学芸文庫、2012年
　日本企業がハードウェアへのこだわりが強く、ものごとをシステムでとらえられないのだとすれば、
この先も大きく変わるのは難しいではないかということになり、身も蓋もない話になる。
しかし、どのような原因で日本企業が負けてきたのか、その背景を考えることは、半導体企業に
限らず他産業の将来を考える上でも必要である。

（抜粋）

http://anago.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1408460011/239

240:  名刺は切らしておりまして [sage] 2014/08/21(木) 09:55:05.40 ID:uAbciBSk

日本の電機産業　何が勝敗を分けるのか
2013/12/20
サムスンも日本企業と同じ道をたどるのか
泉田良輔 氏
http://bizgate.nikkei.co.jp/article/71840116.html
　サムスンのトップマネジメントは、2年後には、スマートフォン事業がいまのような利益率を確保することが
難しくなるだろうと見ているようです。

キャプティブの罠から脱け出せるか

では、なぜサムスンは、キャプティブの罠に陥ったのでしょうか。その背景は3つあります。
　第1に、スマートフォンを中心にサムスン製品が世界で成長し、市場シェアを上げてきたことです。サムスンに
とってはどうしようもないことですが、結果的に、デバイスの自社製品比率が高まりました。
　サムスンのNANDフラッシュメモリーは、東芝に対して技術的に遅れています。これは、サムスンのスマートフォン
が急速に成長しはじめたころから顕著に見られることです。理由は、サムスンがスマートフォン事業部門からの
要求を聞かざるをえなくなり、そうした仕様をデバイスに詰め込みすぎたためです。
　実際、サムスンのNANDフラッシュメモリーのチップ面積は、東芝のものより大きくなっているようです。
チップあたりの消費電力とコストを考えると、技術的に遅れているといわざるをえません。
　第2に、アップルとの訴訟問題が原因で、サムスンは、アップルという重要な顧客のうちの1社を失ってしまった
ことです。
　アップルという巨大なNANDフラッシュメモリーの需要家がなくなったことで、NANDフラッシュメモリーの
自社消費比率は60％を超えていると推測されます。自社のスマートフォンやタブレットパソコンが好調に
売れ続けているうちはよいのですが、ひとたび自社の最終製品が売れなくなれば、デバイスの売り先に
苦慮することになるでしょう。

将来はサムスンの収益の柱になると期待されたファウンドリー事業も、アップルとの訴訟によって、
当初の目論見がずれてきており、暗雲が立ち込めています。当初、サムスンは、アップルのSoCの製造を
行うはずでした。しかし、アップルとの訴訟問題で、将来の受注が危ぶまれています。TSMCの技術が
アップルに認定され、供給力を確保できた時点で、サムスンに発注はこなくなるでしょう。
　第3に、新しいデバイスの技術やアプリケーションが日本の電機メーカーからまったく出てこなくなり、
自社で開発した新しいデバイスを自社の最終製品に搭載しなければならなくなったことです。

今後さらに高まるデバイス事業のリスク

では、キャプティブの罠に陥らないようにするには、どうしたらよいのでしょうか。
　そのためには、デバイスをはじめから外部に販売することを想定しなければなりません。
　東芝のNANDフラッシュメモリー事業が競争優位にあるポジションを維持している理由は、NANDフラッシュメモリー
を開発し量産をはじめた当初から、自社内で消費しようとしていないからです。外部への販売を常に意識し、
設計や製造を効率的にすることに集中しているからです。
　サムスンはキャプティブの罠に陥り、デバイス事業の競争力を失っているのと同時に、デバイス事業そのもの
にも興味を失ってきています。デバイス事業でリスクをとることに、非常に慎重になっています。
　サムスンのデバイス事業といえば、DRAM、NANDフラッシュメモリー、液晶パネル、有機ELディスプレー、
LED、ファウンドリー事業など、どれも世界シェアで1、2位を争う事業ばかりです。にもかかわらず、サムスンが
デバイス事業に消極的なのは、デバイス製造の技術難易度がこれまでにないほど上がっているためです。

http://anago.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1408460011/240

241:  240 [sage] 2014/08/21(木) 09:55:51.73 ID:uAbciBSk

半導体は、製造プロセスの露光技術の難易度が上がるとともに、微細化のトレンドが限界にきつつあります。
明日にも技術の限界を迎えるということはありませんが、微細化とともにトランジスタのリーク電流が増えたり、
配線抵抗が増大したりすることは避けて通ることができません。
　また、EUV（極紫外線）のような次世代の微細化を実現するために必要な設備投資とプロセスを考えると、
新しい技術に投資するリターンが見合わなくなってきています。
　たとえば、NANDフラッシュメモリーでは、これまでは技術が1世代進むと前の世代と比べて70％程度の線幅
になっていました。しかし、現在、東芝は85％程度の微細化にとどまっていますし、サムスンは微細化を追求
するよりも3次元の構造を目指しています。つまり、半導体のコストダウンの変化率が落ちてきているといえます。
　NANDフラッシュメモリーは、現在のプロセスでは微細化の限界に近づいているといわれており、次世代メモリー
の開発にシフトしていかなければなりません。
　これは、同じメモリーを微細化していくのとは次元の異なる難しい作業です。

ポスト・デバイスを模索するサムスン

サムスンがデバイスに興味をなくしつつある、もうひとつの理由は、スマートフォンが普及した後に魅力的な
最終製品がないことです。
　これまでパソコンによって牽引されてきたDRAMのビット成長率は、以前の50％以上の水準から20％程度
にまで成長が鈍化しています。これは、パソコンよりも1台あたりのDRAM搭載容量が少ないスマートフォンや
タブレットパソコンなどが、パソコン市場を侵食しているからです。
　また、スマートフォンやタブレットパソコンのようなモバイル端末が、1台あたりで必要とするDRAMの容量は
パソコンより小さくなってしまいます。
　今後もDRAMのビット成長率が鈍化を続ければ、これまでのような大規模な設備投資は行いにくくなります。
これまで、競合企業が設備投資できない不況時のタイミングでサムスンが投資を行うことができたのは、
将来、DRAM市場が成長するという前提があったからです。
　また、最近では、これまで線幅が20ナノメートル台で生産していたDRAMを30ナノメートル台に設計し直して
生産をしているようです。これも採算を重視すればこその工夫ですが、半導体の技術だけを考えれば非常に
保守的といわざるをえません。
　TSV（シリコン貫通電極）と呼ばれる次世代の半導体の実装技術についても、サムスンは、コストが高いので
採用を見送ると顧客に説明しているようです。
　インテリジェンス組織であるサムスンは、デバイスで競争優位にあったポジションがゆらいできていることを
認識しているでしょうし、現在好調のスマートフォンの見通しは前述したとおりです。

（抜粋）

http://anago.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1408460011/241

243:  名刺は切らしておりまして [sage] 2014/08/21(木) 10:49:51.72 ID:DaQiYJTT

露光装置シェアトップのASML　その強さの源泉は速度と稼働率
http://homepage3.nifty.com/yunoman/_src/sc431/EJ0994N88C8E8D86.pdf

【半導体】ニコン「露光装置」戦略に影　インテル-ASML連合誕生…サムスンも？［12/07/31］
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1343689265/
【精密機器/半導体】ニコン、インテル(Intel)と共同で露光装置を開発との報道［12/08/08］
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1344387752/
2013/09/24
【電機】新会社の時価総額は2.8兆円--東京エレクトロンと米アプライドマテリアルズが経営統合 [09/24]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1380022378/
【考察】東京エレクトロン経営統合 : 「日米欧半導体戦争の敗戦」って感じ--うさみのりや(元経産官僚) [09/28]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1380324024/
【企業買収】キヤノン、半導体製造技術開発の米社を買収［14/02/14］
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1392341575/
【半導体】「日本連合」、反転攻勢--東芝とキヤノン、次世代半導体開発で提携 [02/27]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1393458495/

半導体で明暗、技術者は「利益なき繁忙」に陥っていないか
2014/06/10
技術者は構想・利益なき繁忙に陥っていないか
意味のない忙しさに振り回される三つの要因
伊丹 敬之氏、宮永 博史氏
http://bizgate.nikkei.co.jp/article/74505312.html
本当に意味のある忙しさなのか

技術者はとにかく忙しい。技術開発競争に明け暮れて、目の前にある課題を一刻も早く解決しようと
サービス残業も厭わず働きに働いている。上司に指示されているわけでもないのに、土日も自主的に
出勤して仕事に没頭する。

技術者が意味のない忙しさに振り回されるとしたら、次の三つの要因が考えられる。そして、この三つは
相互に関連しあっている。

１．手っ取り早く、目の前の問題だけを解決しようとする
２．意味のある問いを発することができない
３．上位概念を構想できない

半導体露光装置を開発できるのは、世界でも三社に絞られる。そのうち二社は日本企業で、もう一社は
オランダ企業である。かつて日本企業二社で80％もの市場シェアを占めていた。ところが、わずか数％のシェア
だったオランダ企業が、30年の間にシェアを伸ばし続け、単独で80％と圧倒的なシェアを占めるまでに
成長している。かつてトップを誇った日本企業は20％を割り、もう一社は数％ともはや風前の灯火である。
　半導体露光装置に部品を提供している部品メーカーの技術者が、このオランダ企業を訪問したときのことだ。
彼は、日本企業二社ともつきあいがあるから、技術者たちが寝る間も惜しんで開発に励んでいることを知っていた。
まして、オランダでは、それ以上ハードに働いているにちがいない、そう思った。ところが実際は、
まったく違ったのである。彼らはまだ陽の高いうちに退社し、なかにはそれからサイクリングを楽しむ人さえいた。
その日が特別であったわけではなく、むしろそれが日常的光景だったという。
　このオランダ企業は、500社以上からなる社外の部品メーカーと共同開発体制をとっている。
露光装置を25程度のモジュールに分け、モジュールごとに部品メーカーと長期契約を結び、
開発と生産を任せている。各モジュールを担当する25社の下には、二次メーカー、三次メーカーが存在する。
部品メーカーとの間には資本関係はなく、このオランダ企業への依存度も25％を超えないように要請している。
緩やかな企業連合体といってよい。

こうした開発体制ができたきっかけは、実は苦し紛れであった。

しかも、この開発体制には副産物があった。擦り合わせの極致のようなハイテク装置をモジュールに分割して
開発するという常識破りの開発体制は、装置ごとのばらつきを抑えるという副次効果をもたらしたのである。
　日本企業の装置は半導体製造の露光工程ごとに装置をチューンアップして最高性能を引き出している。
この方法では、装置が工程ごとに専用化されるため工程間で融通しあうことができない。これに対して、
オランダ企業の装置は工程ごとに専用化しないので、異なる工程で融通しあうことができる。
その結果、装置の稼働率を高くでき生産性を向上させるのである。日本企業との差は実に2倍ともいわれ、
オランダ企業がシェアを拡大した原動力ともなった。

http://anago.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1408460011/243

244:  243 [sage] 2014/08/21(木) 10:51:01.01 ID:DaQiYJTT

手っ取り早く、目の前の問題だけを解こうとする

技術者が忙しさに振り回される一つの要因は、手っ取り早く目の前の問題だけを解こうとしてしまうことにある。
なりふりかまわず目の前の問題を解決することで一時的に成功するかもしれない。しかし、持続的でない方法
は忙しさを助長するだけで、やがて破綻する。やはり半導体の例であるが、著者が実際に米国で見聞きした
日本企業の事例もそうした典型例であった。
　日本の半導体メーカーが世界を席巻した1980年代後半、マサチューセッツ工科大学（MIT）の准教授が、
サバティカル制度を利用して日本の大手半導体メーカーに滞在したことがある。

彼は、毎月のように、ボストンの研究室に残る学生たちに、日本での様子を手紙で知らせてきた
（当時はまだ電子メールが普及していなかった）。あるとき、著者の隣でその手紙を読んでいた学生が
突然笑い出したことがある。そこには、日本の半導体メーカーの「秘密」が記されていた。
　ちなみに、この准教授は半導体設計の検証ツールが専門分野で、MITでは、コンピュータを使って、
自動的に設計検証を行う研究を行っていた。彼は、日本の半導体メーカーはさぞかし優れた設計検証の
ソフトウエアを開発しているにちがいないとみて、日本に滞在することにしたのである。

ところが、手紙に書かれていた「秘密」は、彼の予測とはまったく異なっていたのである。日本の技術者たちは、
広い体育館いっぱいに半導体のレイアウト図を拡大印刷して広げ、赤鉛筆と消しゴムを手に、床に敷き詰め
られたレイアウト図に這いつくばるようにしてレイアウトに間違いがないかどうか調べている、とそこには
書かれていた。学生が笑い出したのも無理はない。よもやそんなローテクが使われているとは
思いもよらなかったからだ。
　日本の技術者にも言い分はあろう。そもそも、レイアウト設計の検証ツールをわざわざ開発するような
「悠長なこと」はいっていられない。半導体の開発は一刻を争っている。国内だけでも大手数社の技術者たちが
日夜開発競争に明け暮れている。

この事例は、竹やりで飛行機を落とそうとする話にどこか似ていないだろうか。持続性のあるマネジメントを
しなければ、ただただ忙しいだけで事業に貢献する技術とはなりえないのである。

（抜粋）

http://anago.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1408460011/244

344:  名刺は切らしておりまして [sage] 2014/08/26(火) 22:47:16.27 ID:ZB3xNiPP

「朝鮮人の残虐性」

【韓国軍による民間人の大虐殺　犠牲者３０万人以上】

ベトナム戦争において、韓国軍はベトナム人女性を幼児までレイプしました。
まず逃げることが出来ないように手足を切断してからゆっくり強姦、輪姦。
そして全員が射精し終わると、証拠隠滅のために生きたまま川に棄てた。
後日、多数の手足のない女性の遺体が川から発見された。
幼児でさえ強姦。遺体は性器が完全に破壊されているものもあった。
妊婦の腹を踏みつぶし胎児が飛び出すまで踏み続ける。
母親の前で子供の首をはね切り刻んで埋めた。
https://www.youtube.com/watch?v=bJxvxI9epEs

これが朝鮮人です。こんな危険な生き物が日本に何十万人といます。

日本のメディアは、在日朝鮮人の犯罪の実態を隠蔽してきました。
その結果、朝鮮人の残虐性に対して無知な日本人は、その危険性を全く知らされず、
暴行、強姦を受けそして命や財産を奪われてきました。
一生残る傷を負わされてきた日本人を思うと、在日朝鮮人は絶対許せません。
犯行を通名で報道し、犯罪の片棒を担いできた日本のメディアも同罪です。

【戦後、朝鮮人が日本人を一番殺した】

終戦後、朝鮮進駐軍を自称し日本各地において 婦女暴行、殺戮、略奪、警察署の襲撃。
４千人以上の日本人が殺害され土地、財産を奪われました。
http://www.youtube.com/watch?v=bAjM7fw1Ais

竹島で日本人漁師を４４名殺傷・３９２９人を拉致。

オウム麻原・酒鬼薔薇事件はじめ日本の猟奇事件のほとんどすべて在日朝鮮人の犯行。
http://www.youtube.com/watch?v=cjfppNK9ObI

酒鬼薔薇聖斗 （在日　通名：東慎一郎 ）　神戸の淳首切り猟奇殺人事件犯人
神作譲 （帰化人　犯行時は小倉 ）足立コンクリート惨殺事件主犯
織原誠二 （在日 金聖鐘 ）英国人ルーシー・ブラックマンバラバラ殺害犯
林ますみ （ 帰化人 ）和歌山毒入りカレー犯人
和田真一郎 (帰化人）早稲田大サークルによる集団婦女暴行事件主犯 450人以上を集団強姦
郭明折 (在日)　韓国キリスト教宣教師 日本人少女100人以上を連続強姦
金弁植 (韓国籍)　韓国の強姦犯で指名手配中に日本に潜伏し、主婦100名以上をレイプ
金大根 (在日)　連続児童虐待の強姦犯。うち女児6名が死亡
金保 (在日)　日本人100人をレイプした鬼畜牧師
李昇一 (在日)　テレビ関係者を装い１４０人以上の日本人少女をレイプ
ぺ・ソンテ (在日)　横浜で刃物で小中学生少女を脅し 14人をレイプ
宋治悦 (在日)　日本人主婦19人をレイプ
金平和 （在日 ）女性をバッグに入れ拉致監禁、強姦。別女性も6日監禁および強姦
沈週一 （在日 ）各地でベランダから女性の部屋へ侵入し9人を強姦
張今朝 （在日 ）長野で 「 一緒に猫を探して 」 と小学校４年の女児をレイプ　
http://takeshima.takara-bune.net/

在日の怖さを知って下さい。ネットで検索してもっと事実を知ってください。

http://anago.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1408460011/344

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